tianma（有机EL是大势所趋 2025年取代液晶成主角）

导读：现在，每4台平板显示器(FPD)中就有1台是由中国厂商制造并销售的。不只是电视机用大型面板，在智能手机用中小型面板领域，中国厂商也在飞速崛起。继液晶之后，中国厂商对有机EL

　　现在，每4台平板显示器(FPD)中就有1台是由中国厂商制造并销售的。不只是电视机用大型面板，在智能手机用中小型面板领域，中国厂商也在飞速崛起。继液晶之后，中国厂商对有机EL(OLED)也产生了浓厚的兴趣。而且，继电视机和智能手机之后，中国厂商已经出现了开拓车载设备和VR终端市场的动态。

　　如今的中国显示器产业在想什么?将会采取怎样的行动?中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)秘书长梁新清在2016年8月于上海召开的“中国北京2015国际显示产业高峰论坛”的前期说明会上，以“显示器行业的展望”为题发表了演讲。他在演讲中剖析了中国显示器产业目前所处的位置，为解读今后的战略给予了重要启示。下面就来介绍演讲的具体内容。

　　4台中就有1台是大陆生产的

　　梁新清首先介绍了显示器产业的现状。2016年上半年全球FPD市场的增长率(与上财年相比，按供货面积计算)不到1%，与上年持平。按国家和地区统计，供货面积第1名是韩国，份额约为37.3%。第2名是台湾(27.6%)，第3名是中国大陆(26.8%)，与第二名的差距不到1%。所以，每4台显示器中就有1台是中国大陆制造并销售的。日本排在第4名，份额为4.5%。梁新清指出，日本企业竞争力的核心，已经从面板制造转向了面板技术、零部件和生产设备(图1)。

　　图1：2016年上半年全球面板供货面积（单位为万m2）

　　（摘自梁新清的演讲资料） （点击放大）

　　关于目前的市场状况，梁新清表示，面板价格已经停止下滑，面板厂商的业绩在逐渐扭亏为盈。显示器行业虽然在2015年第三季度进入了调整期，但2016年第二季度已开始恢复。伴随这一趋势，高涨与低迷的周期(液晶周期)缩短，振幅也趋于减小。因此今后要改变对策，缩小液晶周期的影响。

　　接下来，梁新清介绍了显示器的应用市场。他首先指出，中国市场是世界经济增长的原动力。并且，在革新性应用产品的带动下，显示器市场将会扩大。他列举了3个具体示例。

　　第1个是通过采用低温多晶硅(LTPS)和氧化物半导体，刺激笔记本电脑的需求。通过开发高精细、低功耗面板，延长笔记本电脑的电池寿命，刺激换购需求。现在，日本显示器(JDI)、台湾友达光电(AU Optronics)、中国天马微电子(Tianma Micro-electronics)正在与个人电脑厂商合作开发此类面板。第2个是配备曲面显示器的32英寸显示器。惠科(HKC)在2015年底推出了这种显示器，在中国网吧市场上获得了14%的份额，一举跃升到至第2位。

　　第3个是UHD(4K)电视。从2015年下半年开始，面板厂商为了避免液晶周期低谷的影响，开始与整机企业合作增加UHD电视机用面板的供货量，这一举措发挥了作用。梁新清说，2016年上半年，在中国55英寸以上电视市场市场UHD产品的比例超过80%，UHD已经成为大屏幕电视机的标准。

　　智能手机之后是VR，人手一台的时代即将到来

　　梁新清接着介绍了新市场的开拓。首先谈到了车载显示器。中国早在2015年就瞄准了这一领域(参阅本站报道)。预测2015年车载显示器的市场规模将超过55亿美元，预计今后5年还将以每年4亿美元的速度递增。

　　梁新清介绍的下一个新市场是VR终端。他说：“(VR)有可能会像智能手机和平板电脑一样，进入人手一台的时代。”他还指出，韩国的三星电子、美国的谷歌、Facebook都把VR技术的发展作为今后的重要课题。就当前的市场规模而言，预计2016年的销售额约为51亿美元，供货量将达到3890万台。另外，在VR终端用显示器的进化方面，会推进画面尺寸大型化、精细度提高、响应速度高速化、低功耗化。

　　2025年有机EL将步入成熟期，液晶步入衰退期

　　对于显示器的技术趋势，梁新清指出，液晶等现有技术还将继续进化，但技术存在商品化50年后即遭淘汰的“生命周期”。TFT液晶的商品化始于1980年代。之后经过了成长期，现在处于成熟期。但梁新清表示，到2025年前后，伴随柔性显示器的商品化，TFT液晶将会步入衰退期。与此同时，有机EL将会取代TFT液晶，迎来成熟期(图2)。

　　图2：显示器技术的生命周期

　　（摘自梁新清的演讲资料） （点击放大）

　　那么，会不会有接续有机EL的新技术崛起呢?梁新清在演讲中谈到的新技术有苹果和三星电子关注的“微型LED”、“QLED”和“印刷电子”这3项。

　　微型LED是由微小的LED作为像素排列而成。能实现比有机EL更高的分辨率和对比度，而且功耗较低，因此梁新清预测，苹果公司在2018年将会为“Apple Watch”采用这种屏幕，在芯片安装的课题得到解决后，应用范围还将进一步扩大。

　　QLED是使用量子点作为像LED或有机EL那样的发光元件。三星电子将其作为电视机显示器的候选技术，目前好像正在推进开发。该公司认为QLED有望解决大型有机EL的成本、可靠性问题。但梁新清也表示，三星最终会采用哪项技术还不得而知。

　　对于印刷电子，梁新清说：“因为已经开始在触摸面板领域应用，所以预计会得到显示器面板领域的采用。”

　　显示器投资继续扩大

　　显示器生产设备厂商、材料及零部件厂商特别关注今后设备投资的动向。梁新清说，以韩国厂商和中国大陆厂商为中心，投资依然呈扩大趋势。下面是梁新清展示的今后3年主要面板企业的投资计划(表1)。

　　中国显示器产业现在的位置

　　下面介绍的是正在飞跃发展的中国厂商的战略。在此之前，梁新清介绍了中国显示器产业的现状。

　　梁新清首先表示，中国面板厂商的影响力正在扩大，而且在主要的应用市场上，中国面板企业逐渐掌握了高份额。2016上半年在全球市场的份额如下：智能手机用为36%，平板电脑用为44%、液晶电视用为35%，功能手机(传统型手机)用的份额更是达到了66%(图3)。

　　而且，中国作为世界最大的IT产品消费市场和生产基地，中国的面板产能有可能达到世界第一。在技术方面，梁新清认为，中国的TFT液晶技术已经达到先进水平，中国成为了有机EL技术研发的 “3大强国之一”。关于横跨上游(生产设备及零部件)到下游(产品、服务)的产业链，梁新清介绍说，中国现在已经可以在国内采购部分设备和零部件，培育出了许多拥有自主知识产权的企业。

　　中国显示器产业的战略

　　今后，中国将会怎样发展显示器产业?梁新清介绍了中国的政策走向。在设备投资方面，今后还会继续维持以政府为主导的原则，进一步强化产业。使半导体与显示器一同成长。推动精细化工、智能制造装置、金属材料、高分子材料产业发展壮大。满足多样化、个性化的终端提出的需求，催生互联网时代的新服务模型和业务形态。

　　接下来，梁新清阐述了中国与日本的显示器产业的竞争和互补关系。在下游产业(最终产品)，企业之间的竞争少，互补性较高，因此，中国的下游企业今后走向海外的时候，有可能会与拥有品牌号召力的日本下游企业合作。在中游产业(面板)，企业之间的竞争关系今后会逐渐减弱，但目前还没有显现出互补性。在上游产业(设备及零部件)，互补性非常高，今后应该会成为重要的合作领域。

　　最后，梁新清表达了对日本显示器产业的期待。他首先指出，中日显示器产业有机会实现“从竞争到协作”的关系转变。中日显示器厂商应当关注合作范围和革新性的合作模式。梁新清还表示，在材料、设备、新技术上的合作机会对中日双方都充满了魅力，其担任秘书长的CODA等行业团体开展的中日合作具有非常深远的意义。